經(jīng)濟(jì)運(yùn)行
2019年一季度機(jī)床工具行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況分析
2019年一季度機(jī)床工具行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況分析
受2018年行業(yè)運(yùn)行前高后低趨勢(shì)影響，2019年前3個(gè)月行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)總體處于低位，但3月份表現(xiàn)出弱勢(shì)好轉(zhuǎn)跡象。
綜合來看，2019 年機(jī)床工具行業(yè)將總體上保持需求持續(xù)升級(jí)態(tài)勢(shì)，需求結(jié)構(gòu)性變化明顯，各小分行業(yè)領(lǐng)域會(huì)表現(xiàn)不同。
一、一季度機(jī)床工具行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況
1.營業(yè)收入
自2019年1月起，國統(tǒng)局以“營業(yè)收入”取代“主營業(yè)務(wù)收入”指標(biāo)。根據(jù)國統(tǒng)局對(duì)機(jī)床工具行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)（以下簡稱“規(guī)上企業(yè)”）的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，機(jī)床工具行業(yè)1-3月累計(jì)完成營業(yè)收入同比增長6.4%。其中金屬切削機(jī)床分行業(yè)1-3月累計(jì)完成營業(yè)收入同比下降6.5%；金屬成形機(jī)床分行業(yè)1-3月累計(jì)完成營業(yè)收入同比增長8.4%；工量具及量儀分行業(yè)1-3月累計(jì)完成營業(yè)收入同比增長7.7%。
2019年1-3月規(guī)上企業(yè)營業(yè)收入月度完成及同比變動(dòng)情況見圖1。
圖1
協(xié)會(huì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)2019年1-3月主營業(yè)務(wù)收入同比下降13.7%。其中，金切機(jī)床主營業(yè)務(wù)收入同比下降29.1%。，金屬成形機(jī)床主營業(yè)務(wù)收入同比增長8.7%，工量具主營業(yè)務(wù)收入同比增長4.0%。
2.利潤總額
根據(jù)國統(tǒng)局規(guī)上企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，機(jī)床工具行業(yè)1-3月累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤總額同比下降12.8%。其中金切機(jī)床行業(yè)1-3月累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤總額同比下降58.3%；金屬成形機(jī)床行業(yè)1-3月累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤總額同比下降1.9%；工量具及量儀行業(yè)1-3月累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤總額同比下降27.0%。
1-3月規(guī)上企業(yè)月度利潤總額完成及同比變動(dòng)情況見圖2。
圖2
協(xié)會(huì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)2019年1~3月利潤總額同比下降107.3%。其中，金屬成形機(jī)床分行業(yè)利潤總額同比下降11.2%。工量具分行業(yè)利潤總額同比下降12.1%。金屬切削機(jī)床分行業(yè)去年同期盈利，本期出現(xiàn)約7億元虧損。
3.虧損企業(yè)比例
根據(jù)國統(tǒng)局規(guī)上企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，機(jī)床工具行業(yè)1-3月虧損企業(yè)1141家，虧損比例為20.6%。其中金切機(jī)床行業(yè)虧損比例最大，為28.4%；其次是金屬成形機(jī)床行業(yè)，為24.0%。
2019年3月，協(xié)會(huì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)中虧損企業(yè)占比為26.6%。其中金屬切削機(jī)床行業(yè)為34.5%，金屬成形機(jī)床行業(yè)為12.5%。
4.金屬加工機(jī)床產(chǎn)量
根據(jù)國統(tǒng)局規(guī)上企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，1-3月金切機(jī)床產(chǎn)量同比下降6.7%，數(shù)控金切機(jī)床的產(chǎn)量同比下降13.4%，金切機(jī)床產(chǎn)量數(shù)控化率為32.0%。金屬成形機(jī)床的產(chǎn)量同比增長0.8%，數(shù)控金屬成形機(jī)床的產(chǎn)量同比增長3.0%，金屬成形機(jī)床產(chǎn)量數(shù)控化率為7.8%。金屬切削、金屬成形機(jī)床月度產(chǎn)量及同比變動(dòng)情況見圖3。
圖3
協(xié)會(huì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)2019年1~3月金屬加工機(jī)床產(chǎn)量同比下降17.2%。其中，金屬切削機(jī)床產(chǎn)量同比下降20.3%；金屬成形機(jī)床產(chǎn)量同比下降4.5%。
5. 產(chǎn)成品存貨
根據(jù)國統(tǒng)局規(guī)上企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，機(jī)床工具行業(yè)3月末產(chǎn)成品存貨同比增長0.5%。其中，金切機(jī)床行業(yè)3月末產(chǎn)成品存貨同比增長2.1%。金屬成形機(jī)床行業(yè)3月末產(chǎn)成品存貨同比下降3.7%。工量具及量儀行業(yè)3月末產(chǎn)成品存貨同比增長9.0%。
協(xié)會(huì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)2019年1-3月產(chǎn)成品存貨同比增長0.2%。金屬加工機(jī)床產(chǎn)成品存貨同比下降3.7%。其中，金屬切削機(jī)床同比下降1.1%,金屬成形機(jī)床同比下降18.8%。工量具產(chǎn)成品存貨同比增長15.4%。
6.金屬加工機(jī)床訂單情況
根據(jù)協(xié)會(huì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2019年1~3月，金屬加工機(jī)床新增訂單同比下降35.7%，在手訂單同比下降11.5%。其中，金屬切削機(jī)床新增訂單同比下降40.9%，在手訂單同比下降15.1%；金屬成形機(jī)床新增訂單同比下降21.8%，在手訂單同比增長2.6%。總體上看，金屬加工機(jī)床訂單情況不容樂觀。
二、進(jìn)出口情況
2019 年 1-3月機(jī)床工具行業(yè)出口總額為32.8億美元，同比增加11.5%；進(jìn)口總額為 33.9億美元，同比下降 19.6%。
金屬加工機(jī)床進(jìn)口19.2億美元，同比下降25.1%。其中金屬切削機(jī)床進(jìn)口14.7億美元，同比下降30.6%；金屬成形機(jī)床進(jìn)口4.5億美元，同比增長1.2%。
在金屬加工機(jī)床進(jìn)口中，按金額排在前5名的品種是加工中心（27.1%）、磨床（14.7%）、特種加工機(jī)床（10.6%）、車床（8.8%）和其他金屬成形機(jī)床（7.3%）。
金屬加工機(jī)床出口金額10.4億美元，同比增長20.0%。其中金屬切削機(jī)床出口6.7億美元，同比增長15.5%；金屬成形機(jī)床出口3.7億美元，同比增長29.1%。
在金屬加工機(jī)床出口中，按金額排在前5名的品種是特種加工機(jī)床（24.7%）、車床（12.3%）、其他金屬成形機(jī)床（12.2%）、成形折彎機(jī)（7.5%）和加工中心（5.2%）。
三、行業(yè)運(yùn)行主要特點(diǎn)
1.年初低點(diǎn)起步，運(yùn)行質(zhì)量同比下降
作為今年一季度對(duì)比的基期，2018年一季度機(jī)床工具行業(yè)處于較快增長區(qū)間，去年下半年表現(xiàn)為持續(xù)下滑。2019年低點(diǎn)起步是在合理預(yù)期之中。根據(jù)以上各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析，行業(yè)整體上盈利水平低于上年同期，運(yùn)行質(zhì)量同比下降。
2.金屬成形機(jī)床運(yùn)行平穩(wěn)但需求預(yù)期偏弱，金屬切削機(jī)床仍較低迷
根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來看，1-3月金屬成形機(jī)床行業(yè)收入和產(chǎn)量等指標(biāo)較好，但新增訂單同比下降，總體上運(yùn)行平穩(wěn)但需求預(yù)期偏弱，而金屬切削機(jī)床行業(yè)的運(yùn)行狀態(tài)仍比較低迷。
3.出口保持增長，進(jìn)口出現(xiàn)波動(dòng)
由于因中美貿(mào)易摩擦而產(chǎn)生的2018年年底前搶出口現(xiàn)象，普遍預(yù)期2019年年初出口會(huì)出現(xiàn)下滑。但2019年1-3月機(jī)床工具行業(yè)出口總額仍同比增加11.5%。而進(jìn)口總額同比下降19.6%，出現(xiàn)波動(dòng)。
綜觀機(jī)床工具行業(yè)所處外部環(huán)境，有利和不利因素并存。
2018年12月召開的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議將推動(dòng)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展列為2019年七大重點(diǎn)任務(wù)的首位，工作力度在逐步加大。國家針對(duì)制造業(yè)企業(yè)的減稅降費(fèi)等政策的效應(yīng)正在顯現(xiàn)。在連續(xù)3個(gè)月低于榮枯線之后，2019年3、4月的采購經(jīng)理人指數(shù)PMI分別為50.5%和50.1%，雖有所降低，但仍在榮枯線以上。中國物流業(yè)景氣指數(shù)3月比2月增長3個(gè)百分點(diǎn)至52.6%，4月繼續(xù)升高至53.5%。這表明春節(jié)后制造業(yè)生產(chǎn)正在恢復(fù)正常，經(jīng)濟(jì)活動(dòng)趨于活躍，應(yīng)屬正常的生產(chǎn)規(guī)律現(xiàn)象。
但另一方面，機(jī)床工具行業(yè)仍面臨較多不利因素。中美貿(mào)易摩擦的負(fù)面影響對(duì)機(jī)床工具行業(yè)不容忽視。1-3 月份全社會(huì)固定資產(chǎn)投資同比增長6.3%，較1-2月份提高 0.2 個(gè)百分點(diǎn)。但汽車制造業(yè)投資由1-2月同比增長8.1%回落至同比下降1.0%。1-3月汽車產(chǎn)銷量仍延續(xù)去年以來的下降趨勢(shì)，分別比去年同期下降9.8%和11.3%。
綜合各方面情況來看， 2019 年機(jī)床工具行業(yè)總體上將保持需求持續(xù)升級(jí)態(tài)勢(shì)，需求結(jié)構(gòu)性變化明顯，各分行業(yè)領(lǐng)域會(huì)表現(xiàn)不同。
（來源：中國機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)）
